Redacción ‘MS’- Como en ediciones anteriores, el Ranking de Grupos Aseguradores en América Latina 2019 (MAPFRE Economics), clasifica por volumen de primas a los principales grupos aseguradores que operan en América Latina, considerando el mercado total, así como los segmentos de Vida y de No Vida.
El informe presenta una visión dinámica del crecimiento de dichos grupos aseguradores, diferenciando entre las tendencias estructurales (2009-2019) y las situaciones coyunturales relativas a su desempeño anual (2018-2019).
Adicionalmente, en la parte final del informe, se presenta un análisis de la concentración del sector asegurador en América Latina, incluyendo la revisión de la aportación a los niveles de concentración de la industria en la región por parte de los grupos aseguradores considerados.
MAPFRE se mantiene como el mayor grupo asegurador internacional que opera en Latinoamérica.
El volumen de primas del sector asegurador de América Latina aumentó un 1,7% en 2019, hasta los 153.100 millones de dólares, impulsado por el desempeño en el ramo de Vida, con un crecimiento del 5,1%, en tanto que el segmento de No Vida se desaceleró en un 1%. Así consta en el estudio anual de MAPFRE Economics, publicado por Fundación MAPFRE, sobre los mayores grupos aseguradores en Latinoamérica.
Los 25 mayores grupos aseguradores incluidos en el ranking de 2019 ingresaron 100.305 millones de dólares, el 65,5% del total de primas de la región, lo que supone un incremento del 4,84% frente al año anterior. Así, este año la región recupera la tendencia de crecimiento del valor de las primas llevado a cabo durante la última década, siendo tres de los cinco primeros grupos (Brasilprev, Zurich y CNP Assurances) los que más aportan a este incremento.
La brasileña Bradesco lidera la clasificación de los mayores grupos aseguradores que operan en América Latina en 2019, con una cuota del 6,6%, a pesar de que apenas ha crecido un 1% frente al año previo, seguida de Brasilprev (6,5%) y MAPFRE (5,7%). MAPFRE se mantiene como el mayor grupo internacional de la región con un volumen de primas de 8.729 millones, lo que supone una subida del 3,31% respecto a 2018. En este crecimiento del grupo ha influido de manera importante el fortalecimiento del negocio que desarrolla en México (+78%), con la renovación de la póliza bienal integral de daños de Petróleos Mexicanos, por importe de 502,9 millones de dólares en junio 2019, y con el acuerdo de bancaseguros firmado en marzo de 2019 con la entidad financiera Actinver.
Con respecto al negocio No Vida, en América Latina se alcanzó un volumen total de 82.579 millones de dólares, un 1% menos que el año anterior, lo que se tradujo en una contracción del mercado de 869 millones de dólares en el último año. Cabe destacar que, por su peso en las primas de seguros en la región, Brasil (con el 25,2% de la cuota de primas No Vida) y Argentina (con el 11,7% de cuota) son los mercados que más impacto han tenido en el comportamiento del conjunto del ramo No Vida.
MAPFRE se afianza como líder de este segmento, con una cuota del 7,5%, tres décimas más que el año previo y más de tres puntos porcentuales que la del segundo participante del ranking (Zurich, con el 4,2%). De hecho, el grupo sí experimentó un crecimiento de primas No Vida en la región, del 2,82%, hasta los 6.222 millones de dólares, que le ha valido a ampliar su liderazgo.
La mayoría de los participantes en el negocio de seguros No Vida tiene una cuota de mercado que no dista más de 2 puntos porcentuales de la media de las cuotas del ranking, lo que demuestra el elevado nivel de competencia que hay en este segmento del mercado y favorece, por tanto, la eficiencia del sector y las mejores condiciones de aseguramiento para los usuarios de estos servicios financieros en la región.
Finalmente, en lo referido al negocio de Vida, las dos primeras posiciones siguieron lideradas por grupos brasileños. Si se tiene en cuenta que el 39% del mercado de esta muestra está en manos de aseguradoras brasileñas, no es de extrañar que tres de las cinco primeras compañías del ranking sean brasileñas y supongan una cuota del 31% del volumen de negocio de la región.
El tamaño de este mercado a diciembre de 2019 era de 70.533 millones de dólares, un 5,1% más que el año anterior. Entre otras circunstancias, el ramo de Vida se ha visto beneficiado por el crecimiento en moneda local y en dólares de Brasil y México, países que, en conjunto, representan el 74,6% del mercado regional en ese segmento.
Puede accederse al informe completo a través del siguiente enlace.
